NVIDIA se convierte en el mayor cliente de TSMC superando

TSMC es el 'capo' de los chips y Apple siempre fue su mejor amiga. Eso acaba de cambiar TSMC es la fundición del mundo. Aunque hay otras como Samsung que cuentan con músculo, es la taiwanesa la que ha conquistado el segmento de los chips de alto rendimiento. Lo ha logrado por capacidad, por tecnología y por una alianza: la de Apple. Durante una década, TSMC fue la gran amiga de Apple, la que manufacturaba sus chips y la que revolucionó -con los diseños de Apple Silicon- los portátiles.
Ahora manda NVIDIA. Y se ha abierto paso a codazos.
En corto. En plena era de la IA y con una actualidad tecnológica en la que es imposible desligarse de NVIDIA, Apple tiene motivos más que suficientes para sentir celos. Mientras el segmento de móviles se enfrenta a recortes sin precedentes debido a la crisis de la memoria RAM y de componentes, y con el mismísimo Tim Cook -CEO de Apple- comentando las dificultades que tendrán este 2026, el de la inteligencia artificial va como un cohete.
Los principales fabricantes de memoria se han volcado con las memorias de alto ancho de banda para las GPU de la IA y compañías como NVIDIA, Phison, AMD y hasta las chinas como SMIC y Huawei están dando palmas con las orejas. Han conseguido que las Big Tech de la IA dependan de su hardware, y nadie hace ese hardware como TSMC. ¿Resultado? Según el últimos informes, NVIDIA se convertirá este año en su mayor cliente.
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La importancia del ‘Cliente A’. Puede parecer un cambio de fichas sin mucha importancia, pero realmente es más relevante de lo que pensamos. La diferencia entre un ‘Cliente A’ y un ‘Cliente B’ implica que, ante cuellos de botella en la producción, a uno de los dos se le da prioridad. Esto ya lo vimos en la crisis de los semiconductores de 2020 cuando, precisamente, la mitad de la industria se estaba ahogando (coches, cámaras, teles y móviles) mientras Apple no tenía tan malas previsiones porque era el niño mimado de una TSMC que se iba a volcar en los chips de los iPhone para afianzar una lucrativa relación que comenzó con el Apple A8 de los iPhone 6.
El propio Jensen Huang -CEO de NVIDIA- ha comentado la jugada bastante orgulloso en un podcast. “Morris -Morris Chang, fundador de TSMC y amigo de Huang- estará feliz de saber que NVIDIA es el cliente más grande de TSMC en estos momentos”, afirmó el CEO. Lo es por poco margen: 19% para NVIDIA frente al 17% para Apple, pero es un logro y un termómetro de cómo está la industria. El año pasado, la contribución de NVIDIA a TSMC fue del 12%, lo que supone un salto considerable en muy poco tiempo.
“Necesito muchas obleas”. Evidentemente, eso no implica que TSMC vaya a dejar de mimar a Apple frente a otras compañías. La de la manzana tiene un enorme porcentaje del segmento móvil, pero NVIDIA es crucial para que la maquinaria de la IA siga rodando. Pese a los intentos de Google con sus TPU, los acuerdos de OpenAI con Broadcom, los de Meta con NVIDIA y AMD o los de xAI fabricando sus chips, NVIDIA sigue siendo la que parte el bacalao.
Hasta las empresas chinas necesitan las GPU de NVIDIA y, claro, NVIDIA está más que dispuesta a sacar tajada. En una reciente visita a Taiwán,. Huang se reunió con los pesos pesados de la industria local y señaló que “NVIDIA necesitaría muchas obleas este año”, poniendo aún más presión a una TSMC que es crucial en la cadena de la inteligencia artificial.
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Sinónimo de éxito. Samsung, Huawei y SMIC están luchando por ser alternativas en caso de que TSMC colapse. Pero TSMC nos e ha apoltronado en el sofá y lleva unos años viendo cómo diversificar el negocio. En Taiwán mantienen el corazón y el músculo, pero está en marcha la planta en Europa -en Alemania- y ya tienen una fundición operativa en Estados Unidos. De hecho, hay planes para ampliarla porque cada vez tienen más clientes que neceistan un producto muy concreto y que funcione como un reloj suizo.
Pero esto tiene una cara B: todos los huevos de la industria están en la misma cesta. Si TSMC falla, el castillo de naipes se puede desmoronar. Ya hay algún informe que apunta que la planta estadounidense que fabrica para Apple, Intel, NVIDIA o AMD está sobrepasada debido a una enorme cantidad de pedidos.
Y ahí, precisamente, radica la importancia de ser un cliente A… o un cliente B.
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TSMC es el 'capo' de los chips y Apple siempre fue su mejor amiga. Eso acaba de cambiar
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por
Alejandro Alcolea
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